Funkcjonowanie spółek opiera się w dużej mierze na Kodeksie spółek handlowych (KSH), ale także na szeregu innych aktów prawnych, takich jak:

• Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;
• Ustawa prawo przedsiębiorcy;
• Ustawa o rachunkowości;
• Kodeks Cywilny;
• Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym;
• w zakresie posiadanych licencji i zezwoleń, np. na świadczenie usług płatniczych – również na szeregu innych ustaw, takich jak Ustawa o usługach płatniczych, Ustawa Prawo bankowe, Prawo Telekomunikacyjne.

Nasze doradztwo obejmuje wszystkie rodzaje transakcji dotyczących łączenia i podziału spółek, zbiorczo określanych jako fuzje i przejęcia (M&A):

• łączenie i podział spółek;
• transakcje typu joint venture;
• sprzedaż akcji lub udziałów;
• tworzenie holdingów konsorcjów i grup kapitałowych;
• due diligence inwestorów i sprzedających.

• Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać udziały w spółce FinTech?
• Jak podwyższyć kapitał zakładowy spółki i przeprowadzić emisję akcji?
• Czy i jaką formę prawną przyjąć na potrzeby realizacji wspólnych przedsięwzięć?
• Jak włączyć spółkę FinTech w struktury holdingu lub grupy kapitałowej?
• Jak sprawdzić potencjalnego partnera biznesowego przed wspólnym przedsięwzięciem?
• Dlaczego warto przeprowadzić badanie due diligence, jak zrealizować je poprawnie?
• Jakie korzyści dla inwestycji przyniosą list intencyjny, memorandum inwestycyjne i umowa inwestycyjna?
• Jak długo trwa proces łączenia się spółek i jaki model połączenia uznać w danym przypadku za najkorzystniejszy?

• Wspieramy klientów na każdym etapie transakcji od jej planowania i ustalenia struktury aż po doradztwo potransakcyjne.
• Przeprowadzamy due diligence inwestorów i sprzedających.
• Uzgadniamy z klientem zakres due diligence w celu przedstawienia klientowi obrazu sytuacji finansowej, podatkowej, prawnej i organizacyjnej przedsięwzięcia.
• W efekcie przeprowadzonego due diligence przedstawiamy klientowi listę ryzyk prawnych, finansowych, podatkowych i ich wpływ na transakcję.
• Opracowujemy model prawny transakcji.
• Doradzamy w wycenie przedsiębiorstwa w zależności od wybranej formy finansowania.
• Opracowujemy dokumentację ofertową dla potencjalnych inwestorów.
• Prowadzimy negocjacje z instytucjami oraz potencjalnymi inwestorami od wstępnych rozmów aż do zamknięcia całego procesu.
• Tworzymy i opiniujemy projekty dokumentacji transakcyjnej, takie jak listy intencyjne, porozumienia o zachowaniu poufności (NDA) oraz umowy sprzedaży udziałów lub akcji (SPA).
• Opracowujemy dokumentację transakcji joint venture (joint venture agreements) oraz umowy o współpracy akcjonariuszy (shareholders’ agreeements).
• Reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami.
• Dbamy o ochronę danych przedsiębiorstwa na każdym etapie projektu.
• Wspieramy nowo powstałe podmioty na etapie po-transakcyjnym.

Wspieramy polskich, europejskich i międzynarodowych przedsiębiorców z branży FinTech, sektorów technologicznego i finansowego, w tym realizujących projekty związane z kryptowalutami i tokenizacją, w kupnie i sprzedaży akcji, tworzeniu podmiotów typu joint venture, holdingi i grupy kapitałowe. Wspieramy kupujących i sprzedających w projektowaniu i realizacji badań due diligence, tworząc na ich podstawie sugestie minimalizacji ewentualnych ryzyk.